데이터센터 규제되면 메모리보다 엔디비아가 더 떨어져야 하는거 아닌가??
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#갑론을박_팽팽데이터센터 규제 시 엔비디아보다 메모리 반도체 타격이 더 큰 이유를 두고 투자자들 사이에서 갑론을박이 벌어지고 있습니다.
핵심 떡밥 3줄 요약
데이터센터 규제 시 엔비디아보다 메모리 제조사가 더 큰 타격을 입을 것이라는 시장의 해석에 대해 작성자가 의문을 제기했습니다.
엔비디아의 장부상 매출 구조와 메모리 반도체의 영업이익률 프리미엄 중 무엇이 규제에 더 취약한지를 두고 투자자들의 의견이 팽팽하게 갈렸습니다.
메모리 수요 감소에 따른 실질적 타격을 우려하는 목소리와 엔비디아의 패키징 기술 및 CUDA 구독 모델 등 대응력을 강조하는 의견이 대립하고 있습니다.
네티즌 주요 쟁점 및 의문점
데이터센터 규제가 현실화될 경우, 매출 구조가 복잡한 엔비디아와 수요 폭발에 따른 프리미엄을 누려온 메모리 반도체 중 어디가 더 큰 타격을 입을지가 핵심 쟁점입니다. 네티즌들은 메모리의 높은 영업이익률이 수요 감소 시 더 큰 리스크로 작용할지, 아니면 엔비디아의 시장 지배력이 규제를 상쇄할지를 두고 분석을 이어가고 있습니다.
커뮤니티 여론 및 반응 요약
이미 엔비디아 주가는 조정을 겪고 있으며, 메모리 생산자 입장에서는 판매 자체가 어려워지는 것이 가장 큰 위기라는 지적이 나옵니다. 일각에서는 그래픽 카드 가격 하락 여부에 대한 현실적인 기대감도 나타내고 있습니다.
메모리 반도체는 수요 폭발에 따른 프리미엄이 크기 때문에 수요가 줄어들 때 영업이익률 타격이 엔비디아보다 훨씬 클 것이라는 분석이 지배적입니다. 또한, 엔비디아는 패키징 변화나 CUDA 구독료 등으로 매출을 방어할 수 있는 여지가 있다는 의견이 많습니다.
사건 전말 및 원문 팩트 브리핑
실제 타격 입는건 하이퍼스캐일러보다네오클라우드고엔디비아는 네오클라우드 키운다고 물건값 돈으로 받는 대신 네오클라우드에 돈빌려주고 투자하고돈은 실제 이동한게 아니고 장부상으로만 오고가는 수준이였던게 엔디비아 아닌가요?실제 타격은 엔디비아가 더 클거같은데 메모리만 집중포화로 때리네요 추천0공유
커뮤니티 실시간 베스트 한마디
[댓글수정]엔비디아보다 메모리가 타격이 더 큰 게 맞습니다. 왜냐하면 일단 메모리쪽 영업이익률이 더 크기에 수요가 감소할 때에 더 많이 빠질 가능성이 높죠. 메모리는 제조 공정의 난이도보다 수요폭발 때문에 누리는 프리미엄이 크죠. 반면 시스템 반도체는 그 프리미엄이 현
[댓글수정]그래도 제일큰 피해자는 메모리 생산자죠. 엔비디아야 팩키징변화로 매출가능하다고 봐야죠 반면 메모리는 판매자체가 어려워지는거니
엔비디아는 1년전에 비해 오른게 없어요
엔비디아에서 CUDA 구독료 받을 거라던 얘기가 현실화 될 듯 하네요
지금까지 현실은 메모리만 몇배오른 시장이에요
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