빅테크 업체중 한군데만 ai 투자 줄이면
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#갑론을박_팽팽빅테크의 AI 투자 축소가 메모리 반도체 시장의 공급 과잉과 치킨게임으로 이어질지 여부를 두고 갑론을박이 벌어지고 있습니다.
핵심 떡밥 3줄 요약
빅테크가 AI 투자를 줄일 경우 메모리 반도체 공급 부족이 순식간에 공급 과잉으로 전환되고, 중국 업체들의 추격과 맞물려 치킨게임이 시작될 수 있다는 우려가 제기되었습니다.
AI 투자 축소 시나리오가 현실화될 가능성과 그에 따른 메모리 시장의 수급 변화, 그리고 중국 기업(CXMT, YMTC, 난야)의 시장 영향력을 두고 의견이 팽팽하게 갈리고 있습니다.
'빅테크가 줄여도 다른 곳이 가져갈 것'이라는 낙관론과 'LTA 계약의 위약금 리스크 및 시장 심리 변화'를 경계하는 신중론이 교차하고 있습니다.
네티즌 주요 쟁점 및 의문점
AI 투자 축소가 메모리 시장의 공급 과잉을 유발할 수 있다는 공포와, 여전히 수요가 공급을 앞서는 상황에서 기우에 불과하다는 반론이 충돌하고 있습니다. 특히 중국 메모리 업체의 점유율 확대가 향후 시장 가격 결정력에 미칠 영향이 핵심 쟁점으로 떠오르고 있습니다.
커뮤니티 여론 및 반응 요약
LTA 계약의 위약금 구조가 시장 상황에 따라 변수가 될 수 있으며, 하이닉스처럼 공급 과잉 조짐 시 장비 반입을 조절하는 유연한 대응 전략이 필요하다는 지적이 나옵니다.
빅테크가 투자를 줄여도 다른 업체들이 물량을 가져갈 것이며, 현재는 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황이라 공급 과잉을 논하기엔 시기상조라는 반응이 지배적입니다.
사건 전말 및 원문 팩트 브리핑
지금의 메모리 이익률이 80%남길정도로 엄청난공급 부족이 순식간에 공급과잉으로 바뀔수 있겠네요 Lta계약도 상당부분 물량을 계약하는거라고 하더라고요 문제는 cxmt도 이미 점유율 10%에 ymtc도D램진입 하고 난야는 무려 내년에설비투자를 3~4배 늘린다는군요 순식간에 치킨게임 모드로 갈까봐 시장이 떠는듯 추천1공유
커뮤니티 실시간 베스트 한마디
삼전 7만원 빠구됨
LTA같은 계약은 항상 문제가 위약금이 문제가 되는거죠 위약금이 현물 시장에서 사는거보다 낮으면 언제든 박살나는게 공급계약
한군데가 물량줄인다고 해도 그럴일 없어요ㅎㅎ 주가야 심리적인 부분이 있어서 흔들리겠지만 팔곳이야 널렸음 삼닉이 돈버는건 이미 확정수준
[댓글수정]아직 대규모 증설이 완료된 단계가 아닙니다 하이닉스의 Y1 팹이 장비반입전까지 31조들어가고 그이후 장비반입에 100조이상 예상하는데 하이닉스가 이미 밝혔듯 공급과잉이 예상되면 장비반입전에 멈춘다는 시나리오로 증설 진행중입니다 일단 장비반입전까지 투자결정하고
그리고 난야는 별로 신경쓸 필요없는게 총투자액 15조원 이하인데 시장에 영향줄 규모가 아닙니다
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